《保险代理管理系统专业版》是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件,适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别:1.专业版增加了业绩的管理;2.基础设置调整为针对某项进行设置,方便其他节点进行数据调用;3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据;4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。
软件在功能方面主要包括:
1.基础设置:归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置;
2.团队管理:团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询;
3.保单管理:寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒;
4.查勘理赔:查勘理赔、查勘理赔期间查询;
5.退保管理:车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总;
6.其他应用:事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒;
7.保费管理:按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计;
8.业绩管理:期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析
宏达软件在细节上精益求精,对用户的每一个操作都精心考虑。用户每一个普通的操作,宏达软件在后台都做了很多工作,来协助用户降低失误、确保准确、提高效率,让用户在使用软件的过程中能轻松快捷,心情愉悦!这里仅仅拿出软件中的一个窗口来让大家详细了解一下,看我们的软件在细节上为您带来什么惊喜!
1.主表自动计算的字段:
(1).投保日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
(2).是否退保:如果当前字段内容为空则自动填充“×”值。
(3).金额大写:获得字段"保费合计"的值并转货币大写。
2.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录保存后被自动生成。
3.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录删除后被自动生成。
1.[业务员]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[业务员]将被填充对应的值。同时,字段【归口部门】将被同时更新,不再需要手工输入。
2.“保险项目”表格辅助录入:
[交费方式]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[交费方式]将被填充对应的值。同时,字段【保额】【保费】【保障期间】【交费期间】将被同时更新,不再需要手工输入。
[交费方式]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[交费方式]将被填充对应的值。同时,字段【保额】【保费】【保障期间】【交费期间】将被同时更新,不再需要手工输入。
4.在“(主表)”记录保存前您可能遇到“该保单编号已存在!”的提示!请注意保证输入信息的完整性和合法性。
5.在“(主表)”记录保存前您可能遇到“请填写保单编号!”的提示!请注意保证输入信息的完整性和合法性。
寿险登记
注:以上图片所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!